Bio je juli i Herceg Novi
i neka jutra pijana
i tvoje oci, carstvo rubina
i tvoja plava haljina

Bile su noci besane, vrele
i voda bistra, srebrna
crno vino na usnama
i pjesma vjetrom nosena

Ref.
Harmonika je svirala
stare pjesme ljubavne
usne su me ljubile
ruke grlile

Noc je s nama plesala
dvije sijene sakrila
nasa tijela spojena
zoru cekala

Bile su noci besane, vrele
i voda bistra, srebrna
crno vino na usnama
i pjesma vjetrom nosena

Tvoje su oci trazile moje
a noc je jutru zurila
tvoja se kosa boje pepela
u moje prste uplela

Ref. 2x